寶鋼九月訂貨價(jià)或?yàn)楸据嗕搩r(jià)下跌底部？
到目前為止，國(guó)內(nèi)主導(dǎo)鋼廠(chǎng)本輪訂貨價(jià)格累計(jì)降幅普遍達(dá)到或超過(guò)500元/噸，其中寶鋼降幅相對(duì)較大，寶鋼訂貨價(jià)格與鞍鋼等鋼廠(chǎng)之間價(jià)差明顯縮小。基于市場(chǎng)尚未出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性反彈行情，且仍處于消費(fèi)淡季，鞍鋼等其他鋼廠(chǎng)9月份訂貨價(jià)格仍將有所下調(diào)。
值得注意的是，盡管當(dāng)前鋼市仍面臨較多利空因素，但利好正逐步顯現(xiàn)。預(yù)計(jì)鋼價(jià)在8月份有望實(shí)現(xiàn)筑底，鋼廠(chǎng)9月份訂貨價(jià)格則將成為本輪底部。
投資增速環(huán)比連續(xù)增長(zhǎng)。最新數(shù)據(jù)顯示，2012年1~7月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比名義增長(zhǎng)20.4%，增速與1~6月份持平。從環(huán)比看，7月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶(hù))增長(zhǎng)1.42%。這是單月固定資產(chǎn)投資增速連續(xù)第三個(gè)月環(huán)比增長(zhǎng)，說(shuō)明發(fā)改委4、5月份審批的項(xiàng)目已進(jìn)入實(shí)施階段，交通基建投資有所加快，有助于對(duì)鋼材需求形成支撐。
制造業(yè)需求有望緩慢好轉(zhuǎn)。從歷年運(yùn)行規(guī)律來(lái)看，包括汽車(chē)等行業(yè)一般在7月份降至低位之后緩慢回升。這一規(guī)律有望得到延續(xù)，并且隨著微調(diào)措施顯效背景下，7月份制造業(yè)PMI降速放緩也反映出實(shí)體經(jīng)濟(jì)萎縮趨勢(shì)放緩。
同時(shí)目前主要下游行業(yè)原材料庫(kù)存處于相對(duì)低位，建筑行業(yè)也將擺脫梅雨季節(jié)的影響。預(yù)計(jì)鋼鐵有效需求在8月后期逐步好轉(zhuǎn)。
鋼廠(chǎng)檢修增多，粗鋼產(chǎn)量將繼續(xù)下降。中鋼協(xié)旬報(bào)顯示，7月份粗鋼日產(chǎn)量環(huán)比6月份下降1.99%至196.7萬(wàn)噸。同時(shí)由于贏利狀況欠理想等因素，鋼廠(chǎng)在8月份以來(lái)檢修明顯增多。最新數(shù)據(jù)顯示，唐山地區(qū)146座高爐中有21座高爐檢修，有效容積開(kāi)工率為90.2%，較前期減少0.79%，累計(jì)較前期高點(diǎn)下降了近7%。而全國(guó)范圍內(nèi)共有47座高爐已確定停爐或檢修，較7月底有所增加。由此預(yù)計(jì)8月份粗鋼日產(chǎn)量有望下降190萬(wàn)噸左右。
鐵礦石價(jià)格下跌動(dòng)力減弱，支撐明顯。經(jīng)過(guò)7月份快速下跌之后，鐵礦石在進(jìn)入8月份后降速明顯放緩，目前PB粉港口現(xiàn)貨價(jià)格在840元/濕噸，外盤(pán)價(jià)格則為115美元/干噸(CIF)。當(dāng)前價(jià)格接近礦山贏虧平衡點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)內(nèi)礦的鐵精粉的平均成本是620元/噸(含稅濕基)，折合成108美元/干噸，礦山贏利困難。受此影響，國(guó)內(nèi)部分礦山陸續(xù)進(jìn)入停產(chǎn)狀態(tài)，全國(guó)范圍內(nèi)約有30%~40%處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，個(gè)別地區(qū)甚至超過(guò)50%。由此看來(lái)，鐵礦石價(jià)格下跌動(dòng)能很弱，支撐力則明顯轉(zhuǎn)強(qiáng)。
綜合宏觀政策面、微觀基本面，下跌時(shí)長(zhǎng)近4個(gè)月且累計(jì)跌幅最高達(dá)17%的鋼材價(jià)格幾乎沒(méi)有進(jìn)一步下跌空間。目前鋼價(jià)已處于底部，包括寶鋼在內(nèi)的眾多鋼廠(chǎng)9月份訂貨價(jià)格也將成為本輪底部。
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